Credit Suisse paga la deuda para calmar los temores de los inversores

ZÚRICH, 7 de octubre (Reuters) – Credit Suisse Bank (CSGN.S) El banco suizo dijo el viernes que recomprará hasta 3.000 millones de francos suizos (3.000 millones de dólares) de deuda, mostrando su solidez en su intento de tranquilizar a los inversores tras una semana turbulenta.

La medida reduce la deuda del banco y es un intento de impulsar la confianza después de las fuertes caídas en los precios de las acciones y los bonos. Los rumores no confirmados de que su futuro está en duda se han difundido en las redes sociales en medio de temores de que pueda necesitar recaudar miles de millones de francos en capital fresco.

Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa, se embarcó en una transformación dramática después de perder más de $ 5 mil millones por el colapso de la firma de inversión Archegos el año pasado, cuando también se vio obligado a suspender los fondos de los clientes vinculados al financiero fallido Greensell.

Los ejecutivos del banco pasaron el fin de semana pasado tranquilizando a grandes clientes e inversionistas sobre su solidez financiera, en un esfuerzo por disipar las especulaciones sobre su futuro.

El CEO Ulrich Koerner también les dijo a los empleados en una nota que tenía suficiente capital y liquidez. Lee mas

Pero sus palabras solo alimentaron los rumores sobre el banco, ya que la tormenta se intensificó en las redes sociales, lo que llevó a la venta de sus acciones.

La recompra de deuda «nos permitirá aprovechar las condiciones del mercado para recomprar deuda a tasas atractivas», dijo el banco.

Inversores animados. Las acciones de Credit Suisse subieron hasta un 3% en las primeras operaciones del viernes, mientras que los precios de sus bonos denominados en euros subieron.

«Es un movimiento oportunista para aprovechar las condiciones del mercado que puede ser tranquilizador para algunos inversores», dijo Andreas Vendetti, analista de Vontobel. “Si la compra se realiza a un precio inferior al promedio, dará lugar a una ligera ampliación de capital”.

capitulo equivocado

A principios de esta semana, en un movimiento inusual, el Banco Nacional Suizo, que supervisa la estabilidad financiera de los bancos de importancia sistémica en Suiza, dijo que estaba monitoreando la situación en Credit Suisse.

Los bancos son sistémicamente importantes si su fracaso es socavar la economía y el sistema financiero suizo.

La medida recuerda la recompra de miles de millones de euros de deuda por parte de Deutsche Bank en 2016, cuando enfrentó una crisis similar y dudas sobre su futuro.

Dixit Joshi, ex director ejecutivo de Deutsche, se incorporó recientemente a Credit Suisse como director financiero.

Zuercher Kantonalbank dijo que los bonos se cotizan actualmente con un alto descuento, lo que permite a Credit Suisse reducir la deuda a un costo menor. El analista Christian Schmidger dijo que la medida también era una «señal de que Credit Suisse tiene suficiente liquidez».

Credit Suisse dijo que estaba haciendo una oferta en efectivo de 1.000 millones de euros en relación con un pagaré de deuda grande de 8 euros o 1 libra y otra oferta para recomprar 12 pagarés grandes denominados en dólares estadounidenses por hasta 2.000 millones de dólares.

Los acontecimientos se desarrollaron después de que fuentes dijeran a Reuters recientemente que Credit Suisse está buscando inversores en busca de dinero fresco, acercándose a ellos por cuarta vez en unos siete años.

Bajo la reestructuración iniciada por el presidente Axel Lehmann, el banco prevé reducir el tamaño de su banca de inversión para centrarse más en su negocio principal de gestión de patrimonio. Principalmente, espera cerrar un capítulo turbulento del banco y reparar su reputación.

Solo en los últimos tres trimestres, las pérdidas han aumentado casi CHF4 mil millones. Ante el escepticismo, los costos de financiamiento del banco se dispararon.

El banco tiene previsto presentar su nueva estrategia comercial el 27 de octubre, cuando anuncie los resultados del tercer trimestre.

El analista jefe de Moody’s en el banco dijo a Reuters el jueves que la agencia de calificación Moody’s Investors Service espera que las pérdidas de Credit Suisse aumenten a 3.000 millones de dólares para fin de año. Lee mas

El banco también dijo que buscaba vender el exclusivo Hotel Savoy, uno de los hoteles más populares de Zúrich. Lee mas

(dólar = 0,9897 francos suizos)

Escrito por John Revell y John O’Donnell; Información adicional de Amanda Cooper en Londres. Editado por Mark Potter y Jason Neely

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