Opinión: la caída de las acciones de Intel muestra que Wall Street aún tiene que aprender la lección sobre el bombo publicitario de la IA

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El centro de datos es donde Nvidia Corp. NVDA,
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Se limpia con procesadores de unidades gráficas (GPU) diseñados para aplicaciones de inferencia y entrenamiento de IA. El negocio de centros de datos de Nvidia creció casi un 280% en su tercer trimestre fiscal, ya que continúa viendo una demanda continua de sus unidades de procesamiento de gráficos para acelerar las aplicaciones de IA.

La compañía tiene una cartera de 2.000 millones de dólares para su línea de productos de aceleradores, cuyo nombre en código es Gaudi, un chip que se espera que compita con Nvidia, dijo el jueves a los analistas el director financiero de Intel, Dave Zinsner. Se espera que la próxima edición, Gaudí 3, se lance en algún momento de 2024, pero el director ejecutivo, Pat Gelsinger, no proporcionó ningún detalle sobre el momento.

“Aunque el centro de datos ha experimentado cierto cambio en la participación de la billetera entre CPU y aceleradores en los últimos trimestres, esperamos que el crecimiento en los núcleos de cómputo de la CPU regrese a tasas históricas más normales y nuestra cartera de aceleradores discretos, con más de $ 2 mil millones en proceso. , “para ganar terreno a medida que avanzamos hacia 2024”, dijo Zinsner el jueves.

Marbel López, analista principal de Lopez Research, dijo que cree que la historia de la IA de Intel no comenzará hasta el tercer trimestre. «La heurística es el punto fuerte de Intel y es allí donde puede ganar», afirmó. «Es sólo un juego a largo plazo».

Algunos analistas son más escépticos. Jane Munster, socia directora de Deep Water Asset Management Le dijo a CNBC después de la llamada de Intel que no cree que Intel obtenga un gran impulso de la IA. Lo que espera. «Hay mejores formas de aprovechar la oportunidad de la IA en el silicio», afirmó.

Lucas Kee, analista de Third Bridge, dijo en una nota a los clientes que cree que los nuevos productos Intel están saliendo a un ritmo más lento de lo esperado y que el software es uno de los cuellos de botella. Dijo que los inversores estaban decepcionados porque la producción se desaceleró más lentamente de lo esperado.

«También plantea una nueva pregunta sobre dónde reside exactamente el apetito de los jugadores de la nube por las alternativas de Nvidia fuera de sus propios desarrollos de silicio personalizados», dijo Keh.

Además del centro de datos, Intel también tiene una oportunidad en el espacio de las PC, donde cree que las nuevas PC preparadas para IA con chips Intel que pueden calcular consultas de IA en el dispositivo en lugar de en la nube comenzarán a despegar a partir del próximo año. El segundo trimestre y continúa hasta el segundo semestre de 2024.

Pero la lección aquí es que los inversores se adelantaron un poco con la historia de la IA de Intel, lo que es un recordatorio de que todavía hay muchas esperanzas en torno a la IA, pero no todas las empresas tienen cifras concretas todavía.

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