Las acciones estadounidenses cayeron el jueves cuando la atención se centró temporalmente en la economía y el informe mensual de empleo. Mientras tanto, las preocupaciones sobre el conflicto en el Medio Oriente resonaban en el fondo.
El S&P 500 (^GSPC) cayó un 0,3%, mientras que el Dow Jones Industrial Average (^DJI) cayó alrededor de un 0,6%. El Nasdaq Composite (^IXIC) cayó un 0,3%. Las tres métricas cerraron el miércoles justo por encima de la línea plana.
Algo de calma ha regresado al mercado, que se vio sacudido por las crecientes tensiones en el Medio Oriente, que provocaron fuertes aumentos en los precios del petróleo. Israel aún no ha cumplido su promesa de responder al ataque con misiles iraní del martes, en medio de los esfuerzos de los líderes occidentales y regionales para estabilizar la situación.
Los inversores se están preparando ahora para el muy esperado informe de empleo de septiembre que se publicará el viernes después de que un aumento sorpresa en las nóminas privadas se acompañara de señales de que el mercado laboral se está debilitando.
El jueves el mercado recibió más señales de una desaceleración general en el mercado laboral. Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron ligeramente con respecto a la semana anterior. Mientras tanto, los despidos planificados en Estados Unidos han caído desde un máximo de cinco meses, según un informe de Challenger, Gray y Christmas. Pero el vicepresidente de la compañía dijo que los datos mostraban que el mercado laboral se encuentra en un «punto de inflexión».
Cualquier nueva señal de deterioro en el mercado laboral podría llevar a la Reserva Federal a continuar con el recorte de tasas de interés del 0,5% del mes pasado con otra medida masiva, a pesar de las expectativas de los responsables políticos de un recorte del 0,25% en noviembre.
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Mientras tanto, la crisis entre Israel e Irán contribuyó a hacer subir los precios del petróleo por tercer día consecutivo, lo que representa otro posible lastre para la actividad económica. Los futuros del Brent (BZ=F) y del West Texas Intermediate (CL=F) subieron más de un 4% el jueves después de que los comentarios del presidente Biden incluyeran la posibilidad de un ataque de represalia israelí contra las instalaciones petroleras iraníes.
En el frente corporativo, las acciones de Levi Strauss ( LEVI ) cayeron casi un 8% después de que el gigante de los jeans publicara un pronóstico de ingresos decepcionante y dijera que estaba considerando vender su marca Dockers. Las acciones de Tesla (TSLA) continuaron cayendo a raíz de cifras de entrega pesimistas, y Reuters informó que el fabricante de automóviles eléctricos detuvo los pedidos en línea en EE. UU. de su Modelo 3 más barato.
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Las nóminas para 2024 tienen una tendencia prepandémica
El informe de empleo de septiembre está programado para publicarse a las 8:30 a. m., hora del Este, mientras los inversores reflexionan sobre la rapidez con la que se desacelerará el mercado laboral.
Keith Lerner, director asociado de TI de Truist, compartió un gráfico en una nota a los clientes el miércoles por la noche, lo que ayuda a preparar el escenario para el informe del viernes. Lerner señala que la creación de empleo mensual promedio para 2024 está más o menos en línea con el ritmo observado antes de la pandemia.
Señala que esta comparación muestra que el mercado laboral está “frío pero aún no blando”. Este es un sentimiento que algunos economistas también han estado reclamando recientemente.
Dado que se espera que se agreguen otros 150.000 puestos de trabajo en septiembre, es poco probable que el informe del viernes se centre en el número de personas contratadas. Es probable que nuevamente tenga que ver con el número de personas que no han encontrado trabajo. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2%. Si sube inesperadamente, podrían intensificarse los rumores de un mayor recorte de tasas de la Fed en noviembre.
Las tasas de interés hipotecarias promedio son del 6,12%
Claire Boston de Yahoo Finanzas informa:
Las tasas hipotecarias subieron ligeramente esta semana, lo que refleja un salto en los rendimientos de los bonos del Tesoro que sirven como punto de referencia.
La tasa de interés promedio de una hipoteca a 30 años subió al 6,12% el jueves, desde un mínimo de dos años del 6,08% la semana anterior, según datos bancarios. Datos de Freddie Mac. La hipoteca promedio a quince años fue del 5,25%, frente al 5,16% en el mismo período de la semana pasada.
El aumento se produce cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que siguen de cerca las tasas de interés hipotecarias, han aumentado a medida que los inversores evalúan la salud de la economía y las crecientes tensiones en el Medio Oriente.
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Las acciones de Tesla caen más de un 4%
Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron más de un 4% el jueves, lo que pesa sobre el sector de consumo discrecional (XLY).
El gigante de los coches eléctricos amplió sus pérdidas el jueves después de que Bloomberg informara que a los empleados se les dijo que el director de información de la empresa dejaría la empresa días antes de que se presentara el robotaxi de Tesla en California.
Nagesh Saldi reporta directamente al director ejecutivo Elon Musk.
El miércoles, las acciones de Tesla cayeron tras el anuncio de la compañía. Entregas del tercer trimestre Lo cual faltó un poco las expectativas.
Walmart, Target y Nike se encuentran entre los minoristas afectados si la huelga portuaria continúa más allá de esta semana.
Brooke De Palma de Yahoo Finanzas informa:
Dado que los puertos de la costa este y del Golfo permanecen cerrados por primera vez en cinco décadas, los minoristas se están preparando para el impacto potencial.
Si la huelga portuaria continúa más allá de esta semana, los márgenes, el inventario y las ventas de los minoristas podrían comenzar a sentir los efectos.
«Es Walmart, es Target, es Amazon… Costco, todas las grandes empresas que son minoristas de múltiples productos. Esas son las que tendrán un impacto», dijo Joe Feldman de Telsey Advisory Group a Yahoo Finanzas.
Las acciones de Amazon ( AMZN ) cayeron más del 1% el jueves en medio de una caída general del mercado.
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La huelga portuaria podría costarle a la economía estadounidense hasta 4.500 millones de dólares por día y afectar el crecimiento del PIB: analistas
Laura Bratton de Yahoo Finance informa:
Una huelga en curso de los trabajadores portuarios en Estados Unidos podría costarle a la economía hasta 4.500 millones de dólares al día. Medio punto porcentual del PIB de EE.UU. Para el cuarto trimestre, dicen los analistas.
Unos 45.000 miembros de la Asociación Internacional de Estibadores se declararon en huelga el martes, cerrando temporalmente 36 puertos desde Maine hasta Texas.
Las importaciones estadounidenses más afectadas son los materiales de construcción, los vinos europeos y las frutas de América Latina, la mayoría de las cuales llegan a través de los puertos de la costa este, según datos compilados por Jason Miller, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Michigan.
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Informe de empleo de septiembre: se espera que el crecimiento del empleo aumente a medida que la tasa de desempleo se mantenga estable
Josh Schiffer de Yahoo Finance dice:
Se espera que el informe de empleo de septiembre sea la evidencia más reciente de que el mercado laboral se ha desacelerado en 2024, pero no se está debilitando rápidamente a un ritmo que provocaría un mayor recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en noviembre.
Se espera que el informe mensual, cuya publicación está prevista para las 8:30 a.m. EDT del viernes, muestre que las nóminas no agrícolas aumentaron en 150.000 en septiembre, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,2%, según estimaciones de consenso compiladas por Bloomberg.
La pregunta principal de cara a la publicación del viernes es si los datos reflejarán una desaceleración significativa en el mercado laboral, lo que podría llevar a otro gran recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
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Los valores de energía, servicios públicos y tecnología subieron mientras que el resto de sectores cayeron
Las acciones de energía (XLE) superaron a los mercados en general el jueves, ya que los precios del petróleo subieron por temor a interrupciones en el suministro causadas por el conflicto en Medio Oriente.
El índice de servicios públicos S&P 500 (XLU) también subió ligeramente.
El sector tecnológico (XLK) se sitúa por encima de la línea plana gracias a la subida de las acciones de Nvidia (NVDA).
Las acciones del gigante de los chips de IA subieron después de que el director ejecutivo, Jensen Huang, dijera a CNBC que la demanda de los chips Blackwell de próxima generación de la compañía es «una locura».
Movimientos sectoriales el jueves
El petróleo sube aproximadamente un 4% por temor a una interrupción del suministro
Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva el jueves en medio de temores de una interrupción del suministro debido al conflicto en Medio Oriente.
Los futuros del West Texas Intermediate (CL=F) subieron más de un 4%, mientras que los futuros del crudo Brent (BZ=F), el punto de referencia internacional, avanzaron alrededor de un 4% en medio de expectativas de que Israel tomará represalias contra Irán después del ataque con misiles balísticos de Teherán el martes.
«Los futuros siguen en una operación nerviosa» ante la posibilidad de que las represalias israelíes puedan afectar las instalaciones petroleras en Irán, escribió en una nota el jueves Dennis Kessler, vicepresidente senior de operaciones de Korea Bank Financial.
Las preocupaciones sobre posibles cortes en el Estrecho de Ormuz, un corredor para los envíos de petróleo, también hicieron subir los precios.
Las acciones de Nvidia subieron un 4%, lo que ayudó al Nasdaq a subir al verde
Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron más del 4% el jueves por la mañana, lo que ayudó a elevar el índice compuesto Nasdaq (^IXIC).
El índice de tecnología pesada borró las pérdidas de la mañana para subir al verde a medida que subieron los grandes fabricantes de chips de inteligencia artificial y otras acciones de semiconductores.
Las acciones abrieron a la baja con la publicación del informe mensual de empleo y el aumento de las tensiones en Oriente Medio
Las acciones abrieron a la baja el jueves cuando los inversores centraron su atención esta semana en los datos mensuales de empleo en busca de pistas sobre la salud de la economía, mientras monitoreaban de cerca el conflicto en Medio Oriente.
El S&P 500 (^GSPC) cayó un 0,3%. El Promedio Industrial Dow Jones (^DJI) cayó un 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite (^IXIC) cayó un 0,5% después de que los tres promedios cerraran por encima de la línea plana el miércoles.
Los inversores están a la espera del esperado informe de empleo de septiembre, que se publicará el viernes por la mañana. Las solicitudes semanales de desempleo publicadas el jueves aumentaron ligeramente con respecto a la semana anterior.
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo subieron el jueves debido a que la crisis israelí-iraní generó temores de interrupciones en el suministro en la región. El petróleo crudo Brent (BZ=F) y West Texas Intermediate (CL=F) subieron más del 2% en las primeras operaciones.
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