Capital One está cerca de llegar a un acuerdo para comprar Discover Financial

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El banco estadounidense Capital One está cerca de concluir un acuerdo para comprar a su rival Discover Financial, según una persona familiarizada con el asunto, en una alianza que uniría a dos de las compañías de tarjetas de crédito más grandes de Estados Unidos.

Un acuerdo entre Capital One y Discover, que tiene un valor de mercado de alrededor de 28 mil millones de dólares, podría anunciarse el martes, dijo la fuente, advirtiendo que las conversaciones podrían fracasar.

Una fusión entre Capital One, con sede en Virginia, y Discover, con sede en Illinois, sacudiría el panorama de las tarjetas de crédito en Estados Unidos y representaría uno de los acuerdos más grandes en la industria desde la crisis financiera de 2008.

Capital One, el noveno banco más grande del país con una capitalización de mercado de 52 mil millones de dólares, y Discover, son dos de los mayores prestamistas de tarjetas de crédito, detrás de JPMorgan Chase y Citigroup. Discover también ofrece una red de pagos, lo que lo convierte en un competidor de Visa y Mastercard.

Capital One y Discover no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Bloomberg informó por primera vez sobre las conversaciones el lunes.

La última gran fusión entre dos bancos se produjo hace unos cinco años, cuando el prestamista regional BB&T compró SunTrust por unos 28.000 millones de dólares en un acuerdo de 66.000 millones de dólares, formando Truist.

Desde hace tiempo se esperaba la consolidación del altamente fragmentado sector bancario estadounidense, pero muchos grandes actores han luchado por integrarse exitosamente y obtener las sinergias que se esperan cuando dos competidores se unen.

El posible acuerdo llega en un momento en que los reguladores estadounidenses planean reformar las reglas sobre fusiones bancarias en un intento por mejorar la transparencia y aumentar el escrutinio de los acuerdos.

Es probable que la adquisición de Discover por parte de Capital One sea cuidadosamente examinada por los reguladores antimonopolio de Estados Unidos, dado el gran tamaño de los negocios de tarjetas de crédito de ambas compañías.

Después de un año débil para la negociación de acuerdos en 2023, debido en parte a la estricta aplicación de las leyes antimonopolio y al aumento de las tasas de interés, en los últimos meses se ha visto un resurgimiento de acuerdos de gran éxito a medida que los directores ejecutivos adquieren más confianza en su capacidad para cerrar transacciones.

En los últimos meses, ExxonMobil acordó adquirir el conglomerado de petróleo de esquisto Pioneer por 60 mil millones de dólares, Chevron llegó a un acuerdo para comprar Hess por 53 mil millones de dólares y el fabricante de herramientas de diseño de chips Synopsys anunció la adquisición del fabricante de software de ingeniería Ansys por 35 mil millones de dólares.

Capital One, famosa en Estados Unidos por preguntar «¿Qué hay en tu cartera?» El eslogan publicitario, pronunciado por celebridades como Samuel L. Jackson y Jennifer Garner, es el duodécimo banco estadounidense por activos.

Fue uno de varios bancos que se vieron bajo presión después del colapso del banco de Silicon Valley en marzo del año pasado.

Las acciones de Capital One se han recuperado desde entonces, ayudadas en parte porque Berkshire Hathaway de Warren Buffett adquirió una participación por valor de alrededor de mil millones de dólares.

Discover anunció en diciembre que había nombrado al ex ejecutivo de TD Bank, Michael Rhodes, como su director ejecutivo, meses después de la sorpresiva partida del ex presidente de la compañía, Roger Hochschild.

Los prestamistas de tarjetas de crédito han visto tasas de morosidad muy bajas a raíz de los programas de estímulo gubernamentales durante la pandemia de Covid-19, pero han advertido que los consumidores están gastando gradualmente una mayor parte de sus ahorros excedentes.