Francia pagará $ 10 mil millones por el control total del EDF

PARÍS (Reuters) – El gobierno francés está ofreciendo pagar 9.700 millones de euros (9.850 millones de dólares) por el control total de EDF. (EDF.PA)en una compra que le da rienda suelta para administrar el operador de energía nuclear más grande de Europa mientras lidia con una crisis energética en todo el continente.

El Ministerio de Finanzas dijo en un comunicado el martes que el gobierno ofrecerá a los accionistas minoritarios de EDF 12 euros por acción, una prima del 53% sobre el precio de cierre del 5 de julio, un día antes de que el gobierno anunciara su intención de nacionalizar por completo el endeudado grupo. . .

Las acciones de EDF, que reanudó la cotización el martes después de una suspensión de una semana a la espera de los detalles del plan de adquisición del gobierno, subieron un 15 por ciento a 11,80 euros a las 0836 GMT.

El país ya posee el 84% de EDF, que ha sufrido cortes no planificados en su flota nuclear, retrasos y sobrecostos para construir nuevos reactores y topes en las tarifas eléctricas impuestas por el gobierno para proteger a los hogares del aumento de los precios de la electricidad.

La guerra en Ucrania profundizó la crisis del grupo, obligándolo a comprar electricidad en el mercado a precios históricamente altos y venderla a precios más baratos a sus competidores.

Francia dijo que la nacionalización de EDF aumentaría la seguridad de sus reservas energéticas mientras Europa busca alternativas al suministro de gas ruso.

El aumento de los precios ha ejercido presión sobre los proveedores de energía en toda Europa, y Alemania se movió a principios de este mes para rescatar a Uniper, el mayor importador de gas de Rusia. Lee mas

Francia, que suele exportar electricidad en esta época del año, importa de España, Suiza, Alemania y Gran Bretaña, y es probable que la crisis de suministro se agrave este invierno. Lee mas

“La nacionalización es, en última instancia, la única forma de salvar la empresa y garantizar la producción de electricidad”, dijo Ingo Spisch, jefe de sostenibilidad y gobierno corporativo de Deka Investment, que posee una pequeña participación en EDF. Este es un paso amargo pero necesario».

Dado que la agencia de calificación S&P estima que la deuda de EDF podría llegar a casi 100.000 millones de euros este año, uno de los tenedores de bonos del grupo dijo que la adquisición propuesta era una buena señal del gobierno.

Sin embargo, el tenedor de bonos agregó que se necesita hacer mucho más para estabilizar el balance.

Un banquero familiarizado con el asunto dijo que es probable que el estado, que proporcionó la mayor parte del aumento de capital de 3.000 millones de euros a EDF en la primavera, inyecte más dinero pronto.

EDF cotizó en la Bolsa de Valores de París en 2005 a 33 € por acción, por lo que los inversores que compraron las acciones en ese momento sufrirían una gran pérdida.

Sin embargo, los analistas señalaron que el gobierno solo necesitaría adquirir el 90% de la propiedad de EDF para poder cancelarla.

«Creemos que la oferta parece atractiva y tiene un alto potencial de éxito», dijo en una nota el analista de City Pyotr Dzichiulovsky.

La oferta de compra se presentará al regulador cambiario a principios de septiembre. Una fuente del Ministerio de Finanzas dijo que el gobierno francés tiene como objetivo completar la exclusión de la lista del grupo para fines de octubre.

Fuentes dijeron a Reuters la semana pasada que el gobierno pagará cerca de diez mil millones de euros para comprar el 16% de EDF que aún no posee, teniendo en cuenta los bonos existentes y una prima para los accionistas minoritarios.

(1 dólar = 0,9846 euros)

Información adicional de Dominic Vidalon, Elizabeth Pinault y Julian Ponthos en París y Caroline Kohn en Londres. Escrito por Silvia Aloisi; Editado por Jean Harvey

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