Goldman planea una importante reorganización para reunir unidades y recursos clave

LONDRES/NUEVA YORK (Reuters) – Goldman Sachs (SG.N) Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que la compañía está planeando una importante reorganización para fusionar su negocio más grande en tres divisiones mientras fusiona sus negocios de banca comercial y de inversión en una sola unidad.

Se espera que los planes se anuncien el 18 de octubre junto con las ganancias del tercer trimestre de Goldman. Las fuentes dijeron que Marcus, el negocio de banca minorista de Goldman, será absorbido por la unidad patrimonial, según confirmó el ex Wall Street Journal. Reporte.

Un portavoz de Goldman Sachs se negó a comentar.

Este es el mayor cambio desde el día del inversor de la empresa a principios de 2020, cuando describió los planes para cuatro unidades principales: Banca de inversión, Mercados globales, Gestión del consumidor, Patrimonio y Gestión de activos.

Es un rascador de cabeza”, dijo Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo. «En este momento, hay más preguntas que respuestas para Goldman Sachs en lo que respecta a una posible reestructuración».

Las acciones de la compañía subieron un 2,2% el lunes, por debajo del nivel más amplio del S&P 500. (.SPX) que subió un 2,6%.

La reorganización se produce cuando el gigante de Wall Street busca aumentar sus ingresos del negocio basado en tarifas y reducir su dependencia de los volátiles ingresos comerciales y de banca de inversión. Los cambios también señalan el declive de Marcus, la unidad de consumo, luego de que el director ejecutivo David Solomon expresara grandes ambiciones de construir un importante banco digital.

«Esta podría ser una forma de volver a poner a Marcus como una forma de minimizar su importancia como oportunidad de inversión», dijo Mayo.

Solomon, quien se convirtió en CEO en 2018, ha buscado expandir la huella de Goldman en la banca minorista desde sus primeros días de liderazgo.

Pero la unidad de banca de consumo lanzada en 2016 ha tenido problemas para ganar impulso y sufrió retrasos. Marcus aún tiene que lanzar una cuenta corriente que estaba programada para este año. A mediados de año, el banco proyectó internamente que las pérdidas de Marcus se acelerarían a más de $1,200 millones en 2022, para una pérdida acumulada de más de $4,000 millones, informó Bloomberg. Goldman se negó a comentar sobre la pérdida.

Solomon dijo que la compañía podría generar más de $ 4 mil millones en ingresos para fines de 2024.

El banco dijo en su informe anual que los ingresos netos en su unidad de banca minorista crecieron un 23% a $ 1,490 millones en 2021, lo que refleja mayores saldos de tarjetas de crédito y depósitos.

Marcus ofrece productos de banca digital como préstamos, ahorros y certificados de depósito. También ofrece tarjetas de crédito a través de una asociación con Apple Inc. (AAPL.O).

El banco dijo que el negocio de consumo atiende a más de 14 millones de clientes y tiene más de $100 mil millones en depósitos con más de $16 mil millones en saldos de tarjetas y préstamos.

LA REVISIÓN MANTIENE A LA ADMINISTRACIÓN alerta

El grupo conjunto de banca comercial y de inversión será supervisado por Dan Dies y Jim Esposito, quienes actualmente son codirectores globales de banca de inversión de Goldman, y Ashok Varadan, ahora copresidente de la división de mercados globales, según Bloomberg.

El informe dice que Mark Nachman, codirector global de la división de mercados globales del banco, se mudará para ayudar a administrar su brazo conjunto de gestión de activos y patrimonio.

El informe agregó que Marcus se convertirá en parte de la unidad de gestión de activos y patrimonio.

«Esta es una forma de que Goldman Sachs mantenga vigilado a su equipo de gestión y construya la fortaleza que define a Goldman», dijo Mayo.

La revisión regulatoria del banco se produce poco después de los recortes de empleo globales en septiembre, que podrían haber afectado a cientos de banqueros.

En el segundo trimestre, Goldman Sachs informó una caída del 48% en las ganancias que superó las expectativas a medida que aumentaron las operaciones de renta fija y materias primas.

Al igual que sus rivales de Wall Street, se espera que el banco registre una fuerte caída en las ganancias netas del tercer trimestre, ya que los ingresos de la banca de inversión se vieron muy afectados por la lentitud en la negociación.

Se espera que Goldman registre una ganancia neta de $ 2,77 mil millones en el tercer trimestre, según los pronósticos de analistas compilados por Refinitiv, por debajo de los $ 5,38 mil millones del año anterior.

En un informe reciente, Barclays dijo que debido al desafiante entorno operativo, Goldman está reexaminando de cerca todos los planes de inversión y gastos futuros para garantizar el mejor uso de sus recursos.

Información adicional de Pamela Barbaglia en Londres, Lavania Ahir y Akrit Sharma en Bengaluru, Selina Lee en Hong Kong, Saeed Azhar y Lanan Nguyen en Nueva York; Editado por Sherry Jacob Phillips, Muralikumar Anantharaman y Nick Ziminski

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