Hargreaves Lansdown ha acordado ser adquirida por 6.900 millones de dólares por CVC Consortium

Londres – plataforma de inversión británica Hargreaves Lansdowne La compañía británica Virgin General dijo el viernes que había aceptado una oferta pública de adquisición por valor de 5.400 millones de libras (6.900 millones de dólares) de un grupo de inversores, incluido el Grupo CVC.

El consorcio también incluye el fondo soberano de Abu Dabi y la empresa de inversión privada Nordic Capital, que dijo que esta oferta es definitiva.

Los accionistas de Hargreaves Lansdowne, el mayor corredor de bolsa del Reino Unido, recibirán 1.110 peniques británicos por acción y un dividendo de 30 peniques por acción según el acuerdo, dijo la compañía.

Sus acciones subieron alrededor de un 2% en las primeras operaciones.

Esta noticia llega después de que la compañía rechazara en mayo pasado una oferta del consorcio por valor de 4.700 millones de libras esterlinas, o 985 peniques por acción. En ese momento, Hargreaves-Lansdowne dijo que la oferta estaba «significativamente por debajo» del valor y las perspectivas de la empresa.

La oferta en efectivo realizada el viernes representa una prima del 54% sobre el precio de cierre de la acción de 740 peniques el 11 de abril (el día antes de la oferta inicial del grupo por la empresa).

Las acciones de la compañía subieron luego de su oferta pública de venta en mayo después de años difíciles en los que la compañía tuvo que lidiar con problemas que incluían cambios regulatorios, recién llegados al mercado y expectativas de tasas de interés más bajas.

En septiembre de 2023, la plataforma de inversión -cuyos competidores incluyen Interactive Investor y AJ Bell- esbozó una nueva estrategia que incluía un enfoque renovado en los clientes, acelerando la innovación e implementando medidas de ahorro.

Hargreaves Lansdown informó el viernes sus ganancias para el año hasta finales de junio, con ganancias subyacentes antes de impuestos que aumentaron un 4% a £456 millones de libras y los ingresos aumentaron un 4% a £764,9 millones de libras. Sin embargo, las entradas netas de nuevos negocios cayeron un 13%, hasta £4,2 mil millones de libras.

Alison Platt, presidenta de Hargreaves Landsdown, dijo en un comunicado el viernes que la oferta pública de adquisición «representa una oportunidad atractiva para los accionistas de HL».

Mientras tanto, representantes de CVC Private Equity Group, Nordic Capital Advisors y Abu Dhabi Investment Authority dijeron que Hargreaves Landsdown «requiere una inversión significativa en una transformación integral impulsada por la tecnología para mejorar la oferta y la resiliencia de HL, e impulsar la siguiente fase de crecimiento y desarrollo de HL».

«Esperamos asociarnos con la dirección de HL para acelerar su plan de transformación, incluida la inversión en infraestructura tecnológica, canales digitales y mejora del servicio, todo con un enfoque en el valor del servicio y para el cliente, la velocidad de la innovación y el propósito claro de HL», agregaron. .