Italia elige a UBS, Jefferies y Clifford Chance para la privatización de MPS

ROMA, 20 oct (Reuters) – El Tesoro de Italia dijo el viernes que ha seleccionado a UBS ( UBSG.S ), Jefferies y Clifford Chance como asesores financieros y legales para la privatización del banco rescatado Monte dei Paschi di Siena ( MPS ) ( BMPS ). .MI).

Los compromisos acordados con las autoridades de competencia de la Unión Europea durante el rescate de 5.400 millones de euros (5.720 millones de dólares) de MPS en 2017 finalmente obligaron a Roma a vender su participación del 64% en el banco.

Después de una oferta fallida para vender el prestamista toscano a su par UniCredit (CRDI.MI) en 2021, Italia aceptó nuevos términos de privatización de Bruselas que nunca se han revelado en su totalidad.

Sin embargo, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, afirmó esta semana que MPS podría volver a manos privadas a finales del próximo año.

Tanto Giorgetti como la primera ministra Giorgia Meloni han dicho en los últimos meses que el gobierno intentará aumentar la competencia entre los bancos italianos privatizando MPS.

Eso plantea la posibilidad de un posible acuerdo con el Banco BPM (BAMI.MI) o BPER Banca (EMII.MI), el tercer y cuarto banco más grande de Italia, respectivamente, aunque ambos han dicho repetidamente que no están interesados ​​en MPS.

Con una falta de compradores interesados ​​en el corto plazo, una colocación de acciones se considera la opción más viable para reducir la participación del Estado y trabajar hacia compromisos de reprivatización, dijeron a Reuters fuentes cercanas al asunto.

A precios actuales, la participación del Tesoro vale casi 2.000 millones de euros, justo por encima de los 1.600 millones de euros pagados al banco de Roma como parte de un aumento de capital más amplio de 2.500 millones de euros finalizado en el último trimestre del año pasado.

La privatización de MPS es un componente clave de un plan de desinversión de 20.000 a 21.000 millones de euros durante los próximos tres años que el gobierno anunció el mes pasado para controlar la deuda de Italia, la segunda más grande de la zona euro en términos de deuda total. Producto Interno (PIB).

Según la orden de 2020, el Tesoro ha incluido entre sus opciones la privatización de MPS, ofreciéndola a inversores institucionales o pequeños, incluidos empleados del banco, y posibles actividades inusuales, como un acuerdo de fusión.

(1 dólar = 0,9439 euros)

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