Las acciones asiáticas suben a medida que disminuye la inflación en EE. UU. y los sorprendentes datos chinos

SINGAPUR (Reuters) – Las bolsas asiáticas subieron el miércoles a sus niveles más altos en dos meses en anticipación del estímulo en China y el fin de las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras que el dólar sufrió fuertes pérdidas a raíz de una inflación moderada en Estados Unidos. Estados. un informe.

El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 2,3% a mitad de sesión en Hong Kong, alcanzando su nivel más alto desde mediados de septiembre y camino de su mayor ganancia diaria desde enero.

El índice Hang Seng (.HSI) subió casi un 3%, por encima de su promedio móvil de 50 días, mientras que el Nikkei japonés (.N225) subió un 2,3%.

Los mercados de bonos desde Australia hasta Corea del Sur registraron sus ganancias más fuertes desde marzo, aunque las ganancias en los bonos del Tesoro y los futuros de acciones estadounidenses y europeas se desvanecieron hasta convertirse en operaciones planas.

Los datos del martes mostraron que los precios al consumidor estadounidenses se mantuvieron estables en octubre, frente a las expectativas de un aumento del 0,1%. El IPC subyacente se situó en el 0,2%, por debajo de las expectativas del 0,3%.

«Creo que la cifra del IPC ha impulsado a la última persona a cubrir sus posiciones cortas», dijo por teléfono desde Tokio Naka Matsuzawa, estratega macroeconómico jefe de Nomura.

Él ve un proceso «más complejo» por delante, a medida que la exuberancia del mercado de valores eventualmente choque con las expectativas del mercado de bonos de que una desaceleración económica conducirá a tasas de interés más bajas.

«El mercado de bonos es probablemente más vulnerable que las acciones», afirmó.

De la noche a la mañana, el Nasdaq (.IXIC) subió un 2,4% y el índice Russell 2000 de pequeña capitalización (.RUT) saltó un 5%. El dólar estadounidense cayó un 1,6% frente al euro y un 2% frente a los dólares australiano y neozelandés.

Los futuros de las tasas de interés recurrieron a recortes de tasas ya en mayo, con un 30% de posibilidades de que eso ocurriera antes, en marzo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron 22 puntos básicos durante la noche y se mantuvieron prácticamente estables durante las operaciones asiáticas en el 4,84%.

Los datos de inflación británica que se publicarán a las 07:00 GMT, las ventas minoristas en Estados Unidos a las 13:30 GMT y la esperada reunión matutina entre el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en San Francisco serán el próximo foco de atención de los mercados financieros.

Apoyar a Pekín

A la alegría de los mercados en Asia se sumaron los sólidos datos de producción industrial y ventas minoristas en China y un informe de Bloomberg News de que China planea proporcionar financiamiento de bajo costo por valor de 1 billón de yuanes ($137 mil millones) para impulsar el mercado inmobiliario.

El mineral de hierro subió a su nivel más alto en dos años y medio y el cobre subió a su nivel más alto en tres semanas en Shanghai.

El índice CSI300 continental (.CSI300) subió un 0,6%. El índice de promotores inmobiliarios del Hang Seng continental (.HSMPI) subió un 4,3%.

Las ventas minoristas en China aumentaron un 7,6% en octubre, aunque esto puede haber estado influido por la Semana Dorada de principios de mes. El sector inmobiliario sigue sumido en un profundo desorden, y la inversión en el período enero-octubre cayó un 9,3% interanual.

«Está claro que Beijing se ha vuelto más proactivo en las últimas semanas para ayudar a respaldar la recuperación», dijeron economistas de HSBC en una nota a los clientes. «Dada la continua incertidumbre resaltada por el sector inmobiliario, creemos que Beijing seguirá aumentando el apoyo a través de medios fiscales y monetarios».

La debilidad del dólar ayudó a impulsar el valor del yuan a un máximo de tres meses de 7,2356 por dólar. El euro, que subió durante la noche su media móvil de 200 días, se situó en 1,0877 dólares, y la libra esterlina logró fuertes ganancias en 1,2491 dólares.

Los datos salariales australianos publicados el miércoles mostraron que la alta inflación está impulsando el comercio salarial, aunque el crecimiento anual del 4% todavía está muy por debajo de muchos otros países desarrollados.

Mientras tanto, la economía de Japón se contrajo en el período julio-septiembre, según mostraron los datos oficiales, dejando al yen impopular ya que la desaceleración frena las expectativas de aumento de las tasas de interés allí. El yen alcanzó su nivel más bajo en 16 años a 163,9 yenes por euro y cedió algunas de las ganancias que logró el martes para cotizar a 150,68 por dólar.

Los bonos gubernamentales japoneses a dos años lograron su mayor subida desde abril de 2022, y el rendimiento cayó más de 3 puntos básicos hasta el 0,055%.

Los futuros del crudo Brent subieron un 0,4 por ciento, o 31 centavos por barril, a 82,78 dólares.

(Esta historia ha sido reescrita para corregir la ortografía de «Russell» en el párrafo 9)

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