Las acciones suben a medida que las tendencias de inflación de EE. UU. disminuyen y los rendimientos de los bonos disminuyen

SINGAPUR (Reuters) – Un indicador de los mercados bursátiles mundiales subió y los rendimientos de los bonos cayeron el miércoles después de que datos mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en abril a un ritmo ligeramente más lento de lo esperado, lo que sugiere que la Reserva Federal estaba logrando controlar la alta inflación. .

El Departamento de Trabajo dijo que su Índice de Precios al Consumidor subió un 0,4% después de subir un 0,1% en marzo. Pero en los 12 meses hasta abril, el índice de precios al consumidor subió un 4,9%, menos que el aumento interanual del 5,0% en marzo que también había pronosticado una encuesta de analistas de Reuters.

Los futuros mostraron que la probabilidad de que la Fed vuelva a subir las tasas de interés en junio cayó al 6,1% desde el 21,9% justo antes de la publicación de los datos, según la herramienta FedWatch de CME Group. Las probabilidades de que la Fed recorte las tasas de interés más adelante este año también aumentaron.

La economía se mantiene fuerte y la desaceleración de la inflación hasta el objetivo del 2% de la Fed llevará tiempo, dijo Johann Grahn, estratega jefe de mercado de ETF de Allianz Investment Management en Minneapolis.

“A raíz de otro sólido informe laboral de marzo, la tasa de desempleo en 3,4%, 9,5 millones de puestos de trabajo y un crecimiento salarial aún fuerte, es probable que la Fed siga centrada en su agenda deflacionaria para los próximos meses”, dijo Grahn.

“La Fed no tiene como objetivo establecer una política de tasas correcta en el momento adecuado, sino corregirla con el tiempo”, dijo.

El refugio, un gran componente del índice de precios al consumidor, se debilitó ligeramente, dijo Priya Misra, jefa de estrategia de precios globales de TD Securities en Nueva York, lo que dio alivio a los mercados ya que algunas personas buscaban un número más fuerte.

«Hay una gran advertencia», dijo, «se debilitó debido a los hoteles, no a los alquileres». «El mercado podría estar animando aquí porque la inflación está bajando. Lo está, pero creemos que va a estar un poco pegajoso en la bajada».

El rendimiento del Tesoro a dos años, que suele moverse de acuerdo con las expectativas de tipos de interés, cayó desde el 4,05 % antes de la noticia del IPC hasta el 3,908 %. La nota de referencia a 10 años cayó 8,1 puntos básicos a 3,441%.

El dólar cayó por las expectativas de que la Reserva Federal deje de subir las tasas de interés para frenar la creciente inflación, mientras que los futuros del petróleo crudo cedieron sus ganancias iniciales tras la publicación de los datos debido a los temores de un aumento de los inventarios estadounidenses que mostraron una demanda débil.

El índice del dólar cayó un 0,20% y los mercados bursátiles subieron, ya que los datos del índice de precios al consumidor indicaron que las subidas de tipos más pronunciadas de la Fed en cuatro décadas estaban dando sus frutos.

El MSCI Worldwide US Stock Index (.MIWD00000PUS) cerró con un alza del 0,20 %, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) cerró con una baja del 0,38 %.

Las acciones en Wall Street fueron mixtas. El Dow Jones Industrial Average (.DJI) bajó un 0,09 %, el S&P 500 (.SPX) subió un 0,45 % y el Nasdaq Composite (.IXIC) subió un 1,04 %.

El Nasdaq obtuvo un impulso del 4,1% en Alphabet (GOOGL.O) ya que la empresa lanzó más inteligencia artificial para su producto de investigación principal en respuesta a la competencia de Microsoft Corp (MSFT.O), que subió un 1,7%.

Los vientos en contra aún se avecinaban para la economía más grande del mundo, ya que el miércoles comenzaron las conversaciones detalladas sobre el aumento del techo de deuda del gobierno de EE. UU. de $ 31,4 billones. El Tesoro de EE. UU. advirtió que un incumplimiento desestabilizador podría llegar tan pronto como el 1 de junio.

crisis china

Los mercados de divisas estaban funcionando bien, ya que los mercados sopesaban la retórica de los responsables políticos frente a la convicción de los operadores de que las tasas de interés de EE. UU. deberían bajar.

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Mario Centeno, dijo el miércoles que la principal tasa de interés del BCE está llegando a su punto máximo, pero que aún se necesitan más ajustes, y agregó que espera que las tasas de interés comiencen a disminuir en algún momento del próximo año.

El euro subió un 0,19 por ciento a 1,0981 dólares.

Las débiles cifras de importación de China para abril hicieron que las acciones chinas y de Hong Kong cayeran por segunda sesión consecutiva, ya que los inversores temen que el repunte del mercado tras la reapertura de la economía se esté desvaneciendo en un repunte desigual.

El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,3% y el yuan cayó a un mínimo de dos semanas.

La represión de la diligencia debida de las empresas parece estar sacudiendo al sector y desconcertando a los inversores. Reuters informa que CICC Capital, una unidad del principal banco de inversión chino China International Capital Corp (3908.HK), ha dejado de utilizar la firma de asesoría Capvision.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 1,6 por ciento, a 72,56 dólares el barril, y el crudo Brent cerró con una caída del 1,3 por ciento, a 76,41 dólares el barril.

Los precios del oro cayeron ya que los datos del IPC se consideraron mixtos y llevaron a algunos inversores a tomar ganancias.

Los futuros del oro estadounidense cerraron con una caída del 0,3%, a 2.037,10 dólares la onza.

Editado por Simon Cameron Moore

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