MILÁN (Reuters) – Italia está luchando por encontrar un comprador «estratégico» que compre una participación en el prestamista Monte dei Paschi di Siena antes del plazo de un año. Lo dijeron dos fuentes cercanas al proceso de venta.
De acuerdo con los compromisos de reprivatización acordados durante el rescate de 2017, Italia debe reducir su participación del 26,7% por debajo del 20% para finales de diciembre para demostrar a las autoridades de la UE que ya no puede controlar a MPS.
El plazo original de la UE se amplió después de que Italia no lograra vender MPS a UniCredit en 2021.
El gobierno cree que un comprador estratégico, como otro banco italiano, sería la mejor garantía para el futuro de MPS y fuentes han dicho anteriormente que los supervisores bancarios favorecen esa opción.
Pero las acciones de MPS se han más que duplicado en los últimos dos años, reduciendo su atractivo para sus rivales.
Sin una fusión, los accionistas a largo plazo, como las fundaciones bancarias, se consideran preferibles a los fondos de inversión, pero los esfuerzos para conseguir estos compradores han dado malos resultados, dijeron las dos fuentes.
Como lo ha hecho en los últimos meses, es probable que el Tesoro mantenga otro mercado, en el que las acciones normalmente se venden a precios más altos a múltiples inversores, dijeron dos fuentes familiarizadas con el proceso de venta.
MPS declinó hacer comentarios. Un portavoz del Tesoro dijo que mantenía un perfil de estricta confidencialidad para el mejor resultado posible de la venta de acciones.
Los planes de Italia surgen cuando muchos gobiernos de la zona euro han tomado medidas para reducir las reservas en los bancos desde la crisis financiera global de 2008-2009, y la mayoría de las ventas a través de mercados conocidos como construcción acelerada de libros (ABB).
El gobierno holandés dijo este mes que reduciría su participación en ABN AMRO. Alemania vendió una participación del 4,5% en Commerzbank en septiembre, que fue adquirida por UniCredit.
El Ministro de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, ha dicho que el Tesoro reducirá sus tenencias de MPS este año.
El país ya se ha embolsado casi 1.600 millones de euros (1.700 millones de dólares) al reducir su participación original del 64% en MPS. Una venta adicional del 10% generaría 640 millones de euros a los precios actuales del mercado.
El Banco BPM, el tercer banco más grande de Italia, ha sido considerado durante mucho tiempo una buena opción para MPS en Roma, dijeron fuentes anteriormente.
El Tesoro ha intentado en repetidas ocasiones conseguir un acercamiento por parte de BPM, cuyo principal inversor es el Crédit Agricole de Francia, pero el director general Giuseppe Castagna se ha negado a participar, dijeron las dos primeras fuentes.
Banco BPM ha negado repetidamente cualquier interés y declinó hacer comentarios el miércoles.
Giorgetti y la primera ministra Giorgia Meloni han dicho que la privatización de MPS debería ayudar a crear el tercer grupo bancario más grande, junto con Intesa Sanpaolo y UniCredit.
BPER, el cuarto banco de Italia por activos, también es candidato al plan.
El principal accionista de BPER, Unipol, ha dicho que podría adquirir una participación en MPS si Unipol convierte a la francesa AXA en su socio asegurador, pero las fuentes dijeron que no hay conversaciones activas entre el Tesoro y Unipol. .
(1 dólar = 0,9249 euros)
(Esta historia ha sido reimpresa para corregir el título)
(Reporte de Valentina Za en Milán y Giuseppe Fonte en Roma; Editado por David Holmes; Editado por Tommy Reggio Wilkes)
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