Los bancos más grandes de Estados Unidos informan ganancias extraordinarias en medio de la agitación de la industria

A pesar de los tiempos difíciles para la industria bancaria, algunos de los prestamistas más grandes de EE. UU. informaron el viernes ganancias del primer trimestre que superaron fácilmente las expectativas de los inversores. Incluso cuando advirtieron que el crédito podría escasear y encarecerse, dijeron que la economía hasta ahora ha demostrado ser resistente.

Las ganancias de los bancos se han visto impulsadas por tasas de interés más altas, lo que les permite cobrar más por los préstamos que por los depósitos. Los sólidos informes también fueron un reflejo de que el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank el mes pasado parece haber reforzado a los bancos más grandes al llevar a los clientes hacia instituciones más grandes que se consideran más estables.

JPMorgan Chase, el banco más grande del país, informó que los ingresos aumentaron prácticamente en todos los ámbitos, lo que lo ayudó a registrar $12,600 millones en ganancias, un 52 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. El banco dijo que los depósitos de sus clientes aumentaron levemente en el primer trimestre con respecto al trimestre anterior, con un aumento de las entradas en particular después de que los rivales más pequeños vieron a los depositantes retirar efectivo en masa.

«Tuvimos una mala racha en marzo, pero ahora las cosas están mejorando», dijo Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan.

Su jefe, el presidente ejecutivo Jamie Dimon, quien desempeñó un papel destacado en el rescate de los bancos más pequeños, dijo que la crisis bancaria fue diferente, pero que es probable que las condiciones financieras se endurezcan a medida que los prestamistas, incluido JPMorgan, se vuelvan más conservadores. «Vamos a tener una recesión eventualmente, pero eso podría retrasarse un poco», dijo.

Citigroup, el tercer prestamista más grande del país, reportó ganancias de $4.6 mil millones en el primer trimestre, un 7 por ciento más que en el mismo período del año pasado y muy por encima de las expectativas. Jane Fraser, directora ejecutiva del banco, dijo en un comunicado que los ingresos aumentaron un 12 por ciento respecto al año anterior, lo que se produjo «a pesar del entorno turbulento para los bancos».

El libro de préstamos del banco se mantuvo prácticamente sin cambios y los depósitos cayeron un 3 por ciento con respecto al trimestre anterior.

Wells Fargo también superó las expectativas de los analistas, reportando una ganancia de casi $5 mil millones en el primer trimestre, un 32 por ciento más que hace un año. Las tasas de interés más altas elevaron las ganancias del banco a medida que creció su cartera de préstamos, impulsada por ganancias en préstamos personales y saldos más altos de tarjetas de crédito.

Había pocas señales de que los depositantes nerviosos huyeran a la seguridad del prestamista, el cuarto banco más grande del país. Los depósitos promedio en Wells Fargo disminuyeron $24 mil millones, o un 2 por ciento, con respecto al trimestre anterior.

Charlie Scharf, director ejecutivo del banco, dijo que Wells Fargo estaba «encantado de estar en una posición sólida para ayudar a apuntalar el sistema financiero estadounidense» durante la reciente agitación de la industria. Dijo que la principal prioridad del banco seguía siendo mejorar los controles internos. El banco ha sido golpeado durante años por los reguladores y multado con miles de millones de dólares por una variedad de fechorías.

Los analistas están observando de cerca a los bancos en busca de señales de restricciones crediticias que podrían conducir a una crisis crediticia, pero Wells Fargo «no cambió significativamente nuestro apetito por el riesgo crediticio» durante el trimestre más reciente, según Michael B. Santomassimo, director financiero del banco.

“Los consumidores y muchas de nuestras empresas clientes se han incorporado a este entorno en una posición muy sólida”, dijo. «Los consumidores siguen gastando».

BNC Financial, el sexto banco más grande del país, dijo que la volatilidad de la industria terminó aprovechando sus puntos fuertes. Aunque se ha visto afectado por la agitación que rodea a los bancos medianos, PNC, el llamado prestamista superregional, es más grande y está más diversificado que sus competidores más pequeños. PNC jugó el salvavidas en el rescate del First Republic Bank en problemas el mes pasado, colocando $ 1 mil millones en depósitos en el banco como parte de un acuerdo de $ 30 mil millones diseñado por Dimon.

Los depósitos de la Compañía Nacional Palestina crecieron levemente en el último trimestre, pero disminuyeron en comparación con el año pasado, ya que su ingreso neto aumentó a $ 1.7 mil millones, un 9 por ciento más. Sus ingresos cayeron un 3 por ciento a 5.600 millones de dólares, lo que el banco atribuyó en parte a los mayores costos de financiamiento.

Los inversores dieron la bienvenida al lote de informes bancarios, su primera mirada dentro de los libros de los líderes de la industria desde que las quiebras de Silicon Valley y Signature Bank dispararon los precios de las acciones. Las acciones de JPMorgan subieron un 6 por ciento en las operaciones previas a la comercialización, lo que generó ganancias entre los bancos.

“El sistema bancario es muy saludable, es estable”, dijo esta semana Lyle Brainard, director del Consejo Económico Nacional del presidente Biden, en un evento en Washington. ‘El núcleo del sistema bancario tiene una gran cantidad de capital.’

Pero el personal de la Reserva Federal esperaba que la agitación bancaria general desencadenara una recesión a finales de este año, según las minutas de la reunión de los responsables políticos del mes pasado. Las actas mostraban: “Dada su evaluación de los posibles impactos económicos de los desarrollos recientes en el sector bancario, las expectativas del personal en el momento de la reunión de marzo incluían una recesión moderada que comenzaría a finales de este año con una recuperación durante los dos años siguientes”.