Los principales bancos estadounidenses mostraron mayores beneficios, pero cierta cautela por parte de los consumidores

NUEVA YORK (Reuters) – Los principales bancos estadounidenses dijeron el viernes que las tasas de interés más altas habían impulsado sus ganancias a pesar de una desaceleración de la economía y los consumidores mostraron señales de un comportamiento más cauteloso.

Las ganancias de JPMorgan (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N) y Citigroup (CN) indicaron que las tasas de interés más altas de la Reserva Federal de Estados Unidos les permitieron recaudar más sobre préstamos mientras elevaban las tasas de depósito más lentamente. Los bancos dijeron que los consumidores estaban empezando a agotar sus ahorros, y Citibank y Wells Fargo observaron que las pérdidas en tarjetas de crédito y otras deudas estaban empezando a aumentar.

La agresiva política monetaria de la Reserva Federal ha encarecido para los consumidores y las empresas pedir prestado y pagar la deuda, mientras que los bancos están desacelerando el flujo de crédito y aumentando los niveles de efectivo después del colapso del Silicon Valley Bank y otros prestamistas a principios de este año.

La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, dijo que estaba viendo una desaceleración continua en el gasto, lo que indica un «consumidor cada vez más cauteloso».

El tercer banco más grande de Estados Unidos dijo que los niveles de morosidad aún eran bajos en comparación con los niveles históricos, pero que había asignado más dinero para cubrir préstamos en problemas.

Wells Fargo dijo que está viendo un aumento en los débitos o cancelaciones de préstamos en su cartera de tarjetas de crédito. Los préstamos comerciales y de consumo promedio disminuyeron desde el segundo trimestre, ya que las tasas de interés más altas y una economía en desaceleración frenaron el crecimiento de los préstamos, dijo el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, en una llamada con analistas.

«Si bien la economía ha continuado su resiliencia, estamos viendo el impacto de la desaceleración económica a medida que los saldos de los préstamos disminuyen y los cobros de deudas continúan deteriorándose modestamente», dijo Scharf en el comunicado de prensa del banco.

Mientras tanto, el prestamista regional PNC Financial Services (PNC.N) informó mayores tasas de morosidad en préstamos al consumo.

Los ejecutivos bancarios también reiteraron su preocupación de que las nuevas reglas de capital propuestas en julio podrían obstaculizar los préstamos y provocar que abandonen algunos productos.

Sin embargo, las perspectivas no eran tan negativas como algunos bancos pensaban anteriormente. JPMorgan Chase dijo que sus economistas revisaron sus pronósticos para la economía a principios de este trimestre a un crecimiento modesto durante algunos trimestres hasta 2024, en lugar de mostrar una recesión moderada, lo que impulsó su decisión de liberar reservas netas de 113 millones de dólares.

Mientras tanto, Citi y Wells Fargo reportaron provisiones para préstamos incobrables menores de lo que esperaban los analistas.

JPMorgan dijo en su conferencia telefónica sobre resultados que el crecimiento del gasto ha vuelto ahora a las tendencias anteriores a la pandemia, y los consumidores han comenzado a utilizar sus ahorros.

«Por ahora, los consumidores y las empresas estadounidenses se mantienen en general saludables, a pesar de que los consumidores están gastando su exceso de reservas de efectivo», dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan.

Mayores ganancias, menores depósitos

Los bancos generalmente reportaron mayores ingresos netos por intereses (INI), o la diferencia entre lo que ganan con préstamos y lo que pagan con depósitos, ya que se beneficiaron de tasas de interés más altas.

JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo, los prestamistas número 1, 3 y 4 de Estados Unidos, respectivamente, también elevaron sus perspectivas de seguro nacional.

«Lo que estamos viendo es que los grandes bancos con negocios realmente diversificados han obtenido muy buenas ganancias», dijo Eric Coby, director de inversiones de Northstar Investment Management en Chicago, propietaria de acciones de JPMorgan.

Dimon dijo que los resultados se beneficiaron del «exceso de ganancias» en NII, aunque eso se normalizaría con el tiempo. Los ejecutivos del banco dijeron que no consideraban sostenibles los actuales niveles de seguro nacional.

Por el contrario, el índice de seguro nacional del Partido Nacional Palestino cayó. El banco dijo que los mayores rendimientos de los activos que devengan intereses fueron compensados ​​por mayores costos financieros.

JPMorgan Chase, Wells, Citi y PNC informaron caídas en los depósitos promedio.

Los bancos también advirtieron sobre los aumentos de capital bancario propuestos por los reguladores, que, según dijeron, podrían hacer que varios de sus productos y servicios fueran antieconómicos.

Las acciones de JPMorgan y Wells Fargo subieron entre un 1% y un 3%. Las acciones de Citi cerraron ligeramente a la baja, revirtiendo ganancias anteriores, y las acciones de PNC cayeron. El índice bursátil bancario KBW (.BKX), que incluye bancos regionales, cayó un 0,4%.

«Las acciones bancarias han sido descontadas como malas noticias durante un tiempo y han tenido un desempeño significativamente inferior», dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments, una oficina de inversiones familiares.

«Hoy es un repunte realmente cómodo, ya que los inversores ven que el panorama para los principales bancos centrales monetarios no es tan negativo como temían, especialmente sus perspectivas».

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